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【IT资讯】现在入局社区团购是机会还是风险?会再次出现百团大战的情况吗?

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1、社区团购概念

社区团购就是真实居住社区内居民团体的一种购物消费行为,是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化的团购形式,通过社区商铺为周围(社区内)居民提供的团购形式的优惠活动,促进商铺对核心客户的精准化宣传和消费刺激,实现商铺区域知名度和美誉度的迅速提升,对商铺的营销产生重大效果。

所谓社区团购,是指一定数量的消费者通过社区或社会中的一些提供社区团购的组织机构,以低折扣购买同一种商品。

与网络团购相比,社区团购需要在社区或其它特定地点设立服务部,消费者可在服务部交付钱款,当商品出现问题时获得售后保障等。同时团购组织机构也可以通过服务部收集居民购买需求,联系合适商家提供商品。进行社区团购时顾客直接将款项交予组织机构,并获得凭证,相对网上付款,更加安全。

在社区团购中,提供社区团购服务的机构扮演顾客与商家间桥梁的角色,为供货商提供批量顾客,为消费者提供物美价廉商品。同时该组织机构还将要承担调解由团购产生的质量纠纷的责任。

2、社区团购发展现状:

  1. 在线上流量成本越来越高的今天,综合成本低、有流量红利、基于邻里之间相互信任的“社区团购”模式正在兴起。
  2. 社区团购的主流模式:以社区为节点,线上建立社群、线下完成交付,平台提供供应链、物流仓储及售后支持。
  3. 微信群、微信支付、小程序等这类微信内的交易技术成熟之后,社区拼团的技术条件准备完成。
  4. 生鲜是社区团购非常关键的品类。
  5. 目前,社区团购发展的重点是在三四线城市,但是从长远看,未必是最好的选择。
  6. 社区团购的门槛并不高,未来“百团大战”不可避免。
  7. 普遍完成A轮的社区团购企业只是初步证明了模式的可行性,但能否符合预期,还要看接下来的发展。
  8. 目前,全国有数百家社区团购,玩法上基本趋同,“宝妈+社群”发展社区团购业务,在拓城市速度、跨区域管理能力、供应链能力、商品体系、技术能力、品牌力等方面各有长短。
  9. 众多的资本,包括红杉中国、IDG资本、GGV纪源资本、金沙江创投等纷纷涉足这个领域。

3、社区平台最新融资情况展示:

序号平台发起地发起时间最新融资时间融资金额
1源创优品广东2017.22019-1-10天使轮¥数百万
2搜农坊湖南2014.82019-1-29战略投资¥1000万
3小区乐浙江2015.82018-11-19A轮 $1.08亿
4天鲜配湖北2016.32018-8-27PreA轮¥1000w
5选好货江苏2018.72018-12-3A轮 ¥数千万
6鲜乐拼北京2018.52018-5-11Pre-A轮 ¥数千万
7虫妈邻里团上海2013.82018-9-20A轮未透露
8松鼠拼拼北京2018.82018-11-19A轮$3000W
9每日一淘北京2018.42018-11-30B轮$1.3亿
10你我您社区购山东2016.42018-12-15A+轮 ¥亿元及以上
11快鲜网北京2014.62018-12-7天使轮未透露
12同程生活江苏2018.82018-12-20天使轮¥数千万
13Weee北美州2015.72016-8-10A轮$760万
14小美鲜生上海2017.112018-9-21天使轮¥1000W
15十荟团北京2014.82018-8-21天使轮¥1亿
16食享会湖北2018.62018-12-28B轮 $3000万
17呆萝卜安徽2015.102018-8-22天使轮 $1000万
18邻邻壹江苏2018.72019-1-2A轮 $3000万
19考拉精选湖南2018.52018-10-8Pre-A轮¥3000万
20芙蓉兴盛湖南2009.52018-9-8A轮 $数千万

4、生鲜是关键品类

生鲜作为流量产品,在品类结构中非常关键。因为在社区场景下,要培育线上消费习惯,一定要通过刚需、高频品类来做。

生鲜电商在其发展过程中遇到了很多问题,比如供应链效率并未真正提高、线上流量成本日渐增高等,而社区团购,为其提供了一种新的可能。

预售拼团方式做生鲜的好处则是:一方面可以经营更宽广的商品线,比如可以经营活鲜,社区小店是很难经营活鲜的,但通过预售方式却可以实现。

另一方面,也可以更好控制门店损耗,线上预售意味着门店没有库存,或者较少的库存,整个经营可以根据线上订单情况来配货,相对能实现更好的精准度。

当下拥有较强供应链基础的企业,比如水果专业店、永辉等,开展相关业务是非常有优势的。

  • 【食享会】涉及生鲜食材(家庭餐桌消费)、休闲零食、美妆个护、家居用品四大类。目前,生鲜品类的销售占比仍然最高,占到整体销售额的60%。
  • 【邻邻壹】四大品类——水果、三餐食材(海鲜、肉类、乳制品)、食品坚果、家居生活用品。
  • 【你我您】其中生鲜占到40%,此外还有米面粮油、日用品、化妆品等家庭消费品。

5. 社区团购优势

(1)流量红利、获客成本低

相较于线上昂贵的流量成本,新渠道具有流量红利,可利用熟人关系链降低获客成本。

(2)交付体验好、配送成本低

用落地配替代了快递物流,降低了物流成本,且围绕社区集采集配,交付体验比电商更好、稳定性更强。

(3)运营模式轻,易于规模化复制

和重运营的开店、社区柜、店+柜模式相比,省去了开店模式的高租金/高人力成本。采取“极致单品+预售模式”,运作模式轻、订单操作难度相对低,能够迅速在全国落地。

(4)预售模式降低了损耗

降低了过往生鲜电商模式都会遇到的损耗成本,在批量获取需求后,平台又能够在向上游采购时压低成本。

更关键的一点是,社区团购符合资本对于倍数增长的期望。

社区团购的未来市场规模是海量的,可以涉及到城市的每一个社区以及农村的每一个居民聚集点。粗略估算下来,假设一个小区月销售额3-5万,一个城市1000个小区,每年交易额4-6亿,全国有上百个城市可复制,市场规模约在400-600亿。

但是,就目前而言,社区团购的市场规模局限于日常购物和京东、淘宝的网络购物结束后的补充购物。

6. 风险和挑战

社区团购可能面临的风险和挑战,主要集中在以下几个方面:

1、供应链

社区团购有4种配送方式:

  • 第一种是一件代发;
  • 第二种是产地落地配到销地城市仓,城市物流到社区,在社区内自提或者送货上门;
  • 第三种是销地仓直接宅配给用户;
  • 第四种是及时配送,即用户在社区微信群里下单半小时能从前置仓出库送到用户家里。

如果想用生鲜引流,并且能够达到稳定的供给,最大挑战是供应链。因为生鲜的保鲜期非常短,而用“快”获得用户和是非常对冲的命题。

生鲜供应链极为分散,即便是生鲜B2B玩家入场,也大多是在细分品类上拥有优势,难以支持社区团购的品类需求,因而生鲜供应链的标准化以及区域内整合能力会更重要。

2、成本

从产地到一批到二批到前置仓是一个非常长的流程,货品的成本和人员运营的投入都会比较高。

从消费体验来看,顾客一定是希望有更丰富商品选择的,但如果通过团购方式提供的品项很多,成本会上升,效率会下降。比如更多损耗问题。

从物流角度看,统仓统配一定是效率、成本最优的方式,但当这种配送成为为上百个,甚至上千个社区进行配送的时候,物流成本反而会上升。

3、运营及管理

社区团购的商业模式太过于依靠社区合伙人或者是社区团长,这是一个潜在的隐患,比如“团长单干”问题几乎一定会出来。

在城市拓展方面,一方面得益于模式轻,能够快速下沉,另一方面也考验跨区域、本地化的各方资源及组织管理能力。

社区团购如果只想靠规模做价差,不建设内部能力,不能依靠自己的能力把用户价值做大,都是走不远的。

4、软件系统

要采用可连接的系统。敏捷响应C端订单,需要产供销配四方的高效协作,如果四方采用的系统都是孤立的、没有连接起来,都要手工导出导入整理订单,敏捷响应就是一句空话。

7. 社区团购公司十大痛点

(1)整体利润率普遍较低,运营成本较高;

(2)很难持续提供非常好的产品;

(3)物流时间难以掌控因为不压库存,而压库存担忧压货压资金;

(4)团长管理没有经验,团长招募困难;

(5)团长管理比较混乱时有跳团现象或者一拖三的情况;

(6)很多社区团购的团长有自己的货源就会在群里夹带私货,直接影响平台声誉;

(7)末端用户服务的体验难以管控,宝妈的服务质量存在很多不稳定的因素;

(8)用户流失,群内活跃度有明显的下滑趋势;

(9)和用户的联系始终偏弱。如何触发和唤醒用户,是更深一层的交互问题;

(10)对社区团购没有太远的未来期望,只希望乘着风口赚钱然后打包出售。

8. 未来发展趋势

一个选择是,做自营还是做平台。

前者需要做深供应链,盈利主要来源于商品毛利;后者整合商家,收取佣金。相较于自营模式,做平台无需自己整合供应链,速度更快,但风险在于产品由商家提供,品控无法做到非常严格,拼多多接连爆出的假货问题即前车之鉴。

纯平台模式:

平台需为商家和客户提供较全面的对接、推广、组织、物流、售后等服务。以拥有社区资源、商户资源、有一定技术及运营策划和服务能力的团队为佳,对平台及团队要求较高。

自营模式:

一般是有强势资本支持的大型电商、供应链企业、生产商等转型来经营的平台。

竞争对手:

  • 很多城市近郊的农场主,自己在城市的社区里建群销售自己的产品,然后自己开车配送到社区。
  • 销地的供应链企业,在社区招募合伙人。社区合伙人负责运营自己所在社区的微信群、实现销售后把订单统一汇总到供应链企业,供应链再配送到社区。
  • 社区微信群的群主自发进行零售,供应链只是依照群主的指令供货社区群主作为离用户最近的一方,最了解用户需求、最了解的动态。

另一个选择是,自己一个个拓社区,还是并购小规模玩家,或二者同时进行。

这里出现了两种不同的心态:

一个是将单个社区模型打磨到极致(做更深层的用户连接),再开始扩张;一个是先跑马圈地,再精细化运营。

未来竞合状态下社区拼团企业生存的两个要点:

  • 第一是流量能力,也就是组织“团长”来获得社区用户的速度;
  • 第二是融资能力,获得融资之后,才有可能能够去反向整合传统的供应链企业。当然,除了能力之外,运气也很重要。

9、案例

(1)、食享会

2017年12月,原本来生活副总裁戴山辉创立食享会,是一个基于社区团购模式,以生鲜食材为主,休闲零食、美妆个护、家居用品为辅的社交电商平台。

食享会通过统一汇总每个小区里家庭的日常需求,大家一起下单,通过集中采购、集中配送的方式,减少中间流通加价环节,让消费者真正享受到实惠。

食享会招募各个小区的“宝妈”进行产品分销,在线上建立社群,线下完成交付,宝妈作为重要的分销节点,负责前端的销售和线上社群维护,每个宝妈能覆盖300到500个家庭,构建起食享会覆盖全国15个省30多个城市上万小区的销售网络。

食享会为宝妈提供供应链、物流仓储及售后支持,除了为宝妈提供统一的品牌,还提供完整的运营体系和整套运营工具。

目前,平台月销售额超过3000万元,并且在单一社区、单一城市都实现正现金流、正利润,未来一年,预期布局全国100个城市,销售额突破20亿人民币。

食享会从生鲜品类入手,,力图通过模式创新在生鲜行业的千亿市场中站稳脚跟,目前,食享会的生鲜品类销售占到整体销售额的60%。

但食享会的目标远不止生鲜行业,随着渠道的搭建和基础设施的健全,就能以更低的边际成本从生鲜赛道拓展到其他“家庭消费场景”品类的赛道。

(2)、邻邻壹

邻邻壹正式上线于2018年3月。董事长肖志龙为原鲜果壹号CEO,创业前负责年交易额100亿公司营销业务,创立鲜果壹号后曾跑遍全球范围内50个核心产地挖掘产品。

邻邻壹CEO黄星华为原鲜果壹号联合创始人,创立鲜果壹号之前有超过10年房产经纪人管理经验。

鲜果壹号是一家水果新零售企业,线下为500平米的仓储式会员店、线上依托微信公众号、微信群引流,到店完成自提。3年半左右的时间,鲜果壹号已实现2亿人民币年销售额。

水果作为复购率最高、黏性最强的单品,邻邻壹团队在这上面积累了充足的能力。

品类结构上,邻邻壹主要有四大品类:水果、三餐食材(海鲜、肉类、乳制品)、食品坚果、家居生活用品。这四大品类共同指向了24小时家庭消费场景,核心消费人群年龄层在25-45岁之间。

定位上,邻邻壹的定位是“好货不贵”,和一味的低价策略区隔开来。首先必须是好货,再不断提高供应链效率,做到极致性价比。

在群运营效率及城市拓展方面,根据公司提供的数据,2018年3月正式上线以来,每个月有50%以上的复合增长,已经扩张至多个城市。

(3)、你我您

你我您的做法是通过“团长”连接上下游环节,其工作包括负责管理社群、商品推荐以及顾客提货。团长的作用更像是虚拟发货点和团购发起人,他在社群里推荐商品的作用相当关键。

团长通过微信社群,会迅速收到自己所负责的社区订单,平台的另一头,则可以直接联系原产地直采发货。

下单第二天,商品便从原产地送往所在城市的城市总仓。顾客在下班回家的路上,就可以去团长所在位置或指定地点提货。通过这样的模式,你我您实现了最低的履约成本和生鲜配送零损耗。

你我您以生鲜作为切入点。数据显示,同一生产基地、同一品牌的草莓,你我您比传统生鲜电商和街边店都要便宜10元,单价便宜30%左右。

数据显示,平台生鲜占到40%,此外还有米面粮油、日用品、化妆品等家庭消费品。此外,平台逐步增加你我您自有品牌的比例。目前自有品牌的占比在5%~10%左右,未来预期将达到20%~30%。

目前,你我您已拓展至10多个城市,上万个小区,日均10万单,并保持20%~30%的增速。平台预计今年年底将增加20个城市,明年再增加100个城市。平台主要的任务,还是快速占领二三四线城市,而非进攻一线城市。

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